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基金代销格局剧变!蚂蚁力压招行,权益基金保有量遥遥领先

蓝鲸新闻9月14日9月13日晚间,中基协公布了2024年上半年基金代销百强榜。

与此前按季度公布不同,2024年公募保有规模开始按半年度公布。此外,最新一期榜单还调整了统计项:保有量新增了股票型指数基金,原有的股票+混合基金调整为权益类基金。

上半年,公募保有规模主要有以下几点变化:

一是,蚂蚁的权益基金保有规模首次超过招行,成为非货基金、权益基金、股票指数基金保有规模的三料冠军。

二是,新增的股票指数基金一栏,保有规模前十中,券商占七席,券商在ETF销售中优势明显。蚂蚁等三方代销发力场外指数基金也成效明显,而银行在指数销售处于弱势,仅招行闯入前十,位居第七。

非货基金保有规模方面,2024年上半年,前100家代销机构的非货基金保有规模合计8.86万亿元,2023年底这一数据为8.55万亿元,增幅为3.72%。

其中,蚂蚁基金、招商银行、天天基金位列前三,保有规模分别为1.35万亿元、0.86万亿元和0.55万亿元,较2023年底分别增长6.20%、11.44%、0.44%。可以看出,上半年招行的债基等固收规模增长明显。

非货保有量前十的机构名单与2023年底相同,但内部位次有调整,兴业银行超越工商银行、中国银行,排名升至第四位,腾安基金超越平安银行,排名升至第八位。

而在权益基金保有规模方面,2024年上半年,前100家代销机构合计保有4.73万亿元,2023年底这一数据为5.02万亿元,降幅为5.76%。上半年,大盘整体震荡走低,权益类基金整体缩水,且增量资金有限,导致保有量减少。

具体到各家,蚂蚁、招行、天天位列权益基金保有规模前三,分别为0.69万亿元、0.47万亿元和0.34万亿元,较2023年底变动幅度为50.70%、-7.00%、-14.79%,这是蚂蚁首次在权益保有规模上超过招行,位居第一,据悉蚂蚁的逆势增长得益于指数基金。

权益保有规模前20的机构,仅有蚂蚁、中国人寿保险逆势上涨,其他18家机构的权益规模都缩水。代销百强中,权益基金降幅最大的为申万宏源证券,2023年底权益基金保有规模为867亿元,全市场排名第12,2024年上半年降至290亿元,位次也降至35位。

与此前相比,中基协最新榜单新增了股票型指数基金的保有规模,前一百家机构共保有1.36万亿。

其中,蚂蚁位居榜首且遥遥领先,保有规模为2647亿元。华泰证券、中信证券则分别以913亿元、892亿元位居第二、第三。

指数基金尤其是ETF是券商的角力场,券商有场内销售优势。保有规模前10中,有7家是券商、2家第三方代销、1家银行。

七家券商分别是:华泰证券913亿、中信证券892亿、招商证券445亿、银河证券436亿、东方财富366亿、广发证券359亿、平安证券346亿;2家是第三方代销分别是:蚂蚁基金2647亿、天天基金807亿。此外,仅招行一家入围前十,保有量419亿元,排名第七。

整体来看,银行仍然是基金代销的主力军。上半年的百强榜中,共25家银行入围,非货保有规模、权益保有规模占比分别为45.63%、44.81%,但银行在股票型指数基金占比仅有10%,25家银行的股票型指数保有总量仅有蚂蚁一家的1/2。

蚂蚁等三方机构有零售优势、券商又有ETF场内优势,左右夹击下,过去银行渠道独领风骚的格局已变。

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