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15万亿巨象狂奔2500亿巨头爆发外资抢筹40只股

今日两市午后跳水,三大指数集体翻绿,中证1000指数跌超1%汽配高标股沪光股份盘中一度冲击8连板,随后午盘炸板回落涨跌家数方面,上涨1237家,下跌3271家

食品,医药市值一天暴涨3200亿

今日市场再度轮动,这回轮到了总市值高达14.88万亿的食品和医药板块,收盘均大涨超2%,总市值较昨日暴涨超3200亿元,领涨两市。

个股方面,古井贡酒,海南椰岛,九安医疗,万泰生物等涨停,贵州茅台,五粮液涨超2%,长春高新涨超7%,药明康德涨超5%,迈瑞医疗涨近4%。

北向资金狂买这40股

东方财富Choice数据显示,过去一个月,按照期间成交均价和增持数量计算,北向资金增持市值最多的是药明康德,山东药玻,片仔癀等20股。

其中CRO龙头药明康德被北向资金增持740万股,按照期间成交均价计算,增持市值接近10亿元。

排名第二的是山东药玻,增持市值也高达9.85亿元,排名第三和第四的分别是片仔癀和海尔生物,增持市值分别超8亿元和6亿元。

食品饮料股方面,东方财富Choice数据显示,过去一个月北向资金大幅增持了伊利股份超1亿股,增持市值高达42亿元。

海天味业排名第二,北向资金增持了765万股,增持市值也超过了9亿元,排名第三和第四的分别是五粮液和泸州老窖,增持市值分别超5亿元和4亿元。

2500亿巨头大涨30%

个股方面,总市值超2500亿元的伊利股份自7月底反弹以来,累计上涨幅度超30%,市值大增600多亿元。周二,道指和标准普尔500创出新高,但特斯拉最终停止上涨。

德邦证券表示,双十一伊利液奶稳居第一,伊利全网B2C 常温奶市场份额持续领跑行业,天猫平台,伊利取得乳饮行业品牌榜TOP1,抖音这一新平台上,通过打造直播店铺矩阵模式,夺得乳饮冲调行业品牌,店铺直播矩阵双料第一名。特斯拉股价大幅反转收跌,但另一家科技巨头NVIDIA却突然“大涨”。

渤海证券表示,公司作为我国乳制品行业的龙头企业,有着强大的规模和品牌优势在上游原奶上涨的趋势之下,企业通过持续调整产品结构以及控制费用投放抵御成本冲击, 显示了龙头企业的经营实力 奶粉业务展露锋芒,同时收购澳优强化婴配粉市场竞争力,有望成为公司下一个增长级 综上, 维持此前盈利预测, 预计公司 2021—2023 年每股收益分别为 1.48/1.77/2.04 元, 继续给予公司增持的投资评级

缘何突然爆发。

而食品与医药为代表的大消费缘何突然异动呢综合机构观点看,PPI—CPI剪刀差是重要逻辑之一

中国银河证券则指出,从历史10年的数据来看,大消费概念的代表医药和食品饮料板块在四季度有较大的概率上涨,且近期受到政策和提价预期的影响,医药和食品饮料板块均有望出现短期结构性行情。。

粤开证券认为,从11月以来高频数据来看,预计后续PPI—CPI剪刀差有望下行保供顺价政策逐步落地,以及需求回落影响,原材料价格上涨动能减弱,中下游企业利润空间有望逐步修复第四季度,整个消费的盈利端有望得到逐步改善,建议关注优质大消费龙头公司

华安证券指出,行业提价潮不但可以提振当期板块盈利能力,伴随着后续原材料进入下行周期,更可充分享受价格与成本间的剪刀差,提价利润弹性有望进一步释放,明年有望看到多数公司的业绩改善。

机构后市展望

对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

海通证券表示,A股岁末年初的躁动行情是固有规律,源于政策面和基本面的日历效应如7—10月市场较弱,躁动行情往往较早启动且跨年这次跨年行情有望展开,背景是A股估值尚可,微观资金充裕,驱动力来自宽信用政策落地,企业ROE将继续向上配置上均衡,如低估的金融地产,高景气的硬科技

兴业证券表示,风险因素逐渐消退,跨年行情正在启动当前,风险因素都在逐步消退,担忧逐渐解除,风险偏好迎来抬升窗口,跨年行情正在启动

安信证券认为,伴随着国内政策积极信号显现,A股正在开启一轮跨年行情跨年行情前期,低估值板块估值修复有望成为市场主要特征,国内房地产政策边际回暖,社融增速企稳回升,年末资金对低估值板块的偏好等因素是主要原因

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