财联社讯,方舟投资掌门人,被誉为华尔街科技股女神的凯茜伍德上周三推出了该公司第九只ETF——ARK透明度ETF,这也是该公司今年推出的第二只ETF但这只新ETF并没能帮伍德扭转今年以来的业绩颓势,伴随着成长型科技股持续承压,这只新ETF仅亮相一周,累计跌幅就接近5%
根据晨星的数据,到目前为止,这只ETF仅吸引了1900万美元的资金流入——考虑到方舟品牌和木头姐的名气,这一数字着实很不起眼今年3月,当伍德推出方舟太空探索和创新ETF时,立即引发轰动,并在一周内吸金超5亿美元
与其它ARK基金不同的是,ARK Transparency ETF并不是主动管理型基金该指数追踪100家最透明的公司,衡量标准包括它们如何在公司文件中披露信息以及它们是否被卷入了诉讼ARK认为,透明度意味着公开性,沟通,责任与信任,透明度和可视性更高的公司可以为股东提供更大的长期回报潜力
尽管并未明确将追踪颠覆性创新者,但这只ETF的持仓严重偏向于成长型颠覆性公司,如伍德的最爱特斯拉,远程医疗巨头Teladoc Health和视频会议平台Zoom。
新ETF的惨淡表现对伍德而言无疑是雪上加霜截至周三,除了方舟自主技术和机器人ETF外,伍德旗下其它所有主动管理型ETF年初迄今均录得下跌其中,旗舰基金方舟创新ETF下跌24%,方舟基因组革命ETF下跌33%相比之下,标普500指数同期上涨25%
过去一周,由于决策者暗示将采取更强硬的货币政策立场,并可能在明年加息,方舟投资旗下ETF的跌势进一步加剧高利率环境往往对科技股造成巨大的压力,因为它会侵蚀科技公司未来的现金流预期
自12月8日ARK Transparency开始交易以来,方舟投资旗下其它ETF的跌幅从3%到10%不等包括方舟创新ETF在内的一些ETF甚至跌至一年多来的最低价
从2016年10月1日至2021年9月30日,ARK Transparency所追踪指数的年化涨幅为34.7%,而同期标普500指数的回报率仅为16.9%但就如其它方舟ETF一样,这种出色的表现可部分归因于过去十年有利于成长股的周期性顺风
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