高盛发布研究报告称,重申华润啤酒买入评级,将2021年全年每股盈利预测上调2%,维持2022—23年预测不变,按2025年预测市盈率33倍,目标价79.6港元。
报告中称,公司发盈喜,2021年全年多赚1.1—1.24倍撇除土地销售收益,资产减值等影响,预计其全年纯利同比升25%—30%,并相信市场已提早下调公司2021年盈利预测,该盈喜大致符合预期2021年下半年销售及盈利增长放缓,反映了疫情及包装成本上升的不确定性,及扩充高端及超高端产品业务,令利润受压
展望2022年,高盛相信公司高端市场份额,销量同比升23%,较2021年增长放缓产品组合升级及迎接次季旺季提价,预计带动平均销价升约一成,抵销全年成本压力全年预期经常性EBIT增长约26%,同比增长加快
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