国金证券02月16日发布研报称，维持药明康德买入评级评级理由主要包括:1)多个业务部门实现超预期增长，2)WuXiATU和WuXiDDSU成长潜力十足，3)行业景气度高，在手订单丰富，22—23年成长超预期，公司成长确定性强风险提示:新冠疫情加剧风险，订单执行不及预期风险，海外监管风险，解禁风险，核心技术人员流失风险，，IP保护风险，投资风险，汇率波动风险，原材料涨价风险，安全生产和环保风险

AI点评:药明康德近一个月获得12份券商研报关注，买入9家，平均目标价为185.15元，与最新价98.68元相比，高86.47元，目标均价涨幅87.63%。

值得关注的是，细胞及基因疗法CTDMO业务在过去几年的增速一直不高，2021年前三季度收入为4亿元，同比下降2%，但公司对未来4年给出了年化复合率30%的超高增速的预期。

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