中金发布研究报告称,维持中远海控跑赢行业评级,考虑到H股股息收益率更有吸引力,目标价上调22%至19.5港元,相当于预测2023年市盈率4.5倍。
报告中称,公司发布业绩预告,预计2021年实现归母净利893亿元人民币,同比增长799%,基本符合该行此前预期,但可能低于部分市场乐观预期中远海控去年末季度净利润为217亿元,低于第三季的305亿元,该行认为可能受到船舶等成本上涨,年终奖等管理费用集中确认等因素影响现金流强劲,具备分红条件
该行表示,中远海控2022年盈利确定性仍高:即期运价高位震荡,合同运价上涨贡献增量利润市场对需求趋势和2023至2024年新船交付仍有分歧由于2022年平均运价有望上涨,中金上调2022年盈利预测97%至1019亿元,引入2023年盈利预测596亿元
2021年1-9月,中远集装箱航运业务货运量为204712万标准箱,同比增长8.03%。截至2021年9月底,运营船队由517艘集装箱船组成,运力为2,979,778标准箱。报告期内,公司集装箱航运业务收入约22773亿元,净利润7961亿元。
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