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集邦咨询:合约价上涨抵消需求衰退第二季NANDFlash总营收季增1.1

智彩晶APP了解到,根据TrendForce集邦咨询研究,受侠客原材料污染事件影响,第二季度NAND Flash合同价格上涨约3~8%可是,消费者需求持续低迷,导致笔记本电脑,chromebook,电视,智能手机等需求疲软,使得客户端的库存水平一路攀升受益于企业SSD采购的强劲势头,进一步抵消了消费需求低迷的影响最后,第二季度,供应商的bit出货量环比下降1.3%,而平均销售单价环比上升2.3%NAND闪存行业整体收入达到181.2亿美元,环比增长1.1%

由于消费者需求疲软,即使智能手机的平均容量仍在增长,但出货量的下降抵消了对移动NAND闪存的需求与此同时,PC客户继续下调出货预期,导致客户端SSD出货持平另一方面,服务器出货量正在蓬勃发展,数据中心仍然支持企业SSD的需求整体来看,三星第二季度的bit出货量下降了近10%,但得益于汇率和高容量产品的帮助,产品结构转好,推动NAND Flash的平均售价提高,营收达到59.8亿美元,下降了5.4%

第二季度,SK集团通过加强与北美客户的合作,在原材料污染事件后成功提高了SSD的出货量比例,这为SK海力士本季度的增长业绩做出了贡献服务器的强劲需求也带动了Solidigm的企业级SSD的出货量增长,使得SK集团的合并NAND bit出货量季增长了近10%,NAND Flash的平均售价在产品组合的综合效应下得到提升总体而言,SK集团的NAND闪存收入在第二季度增长了12.1%,达到36.1亿美元

由于年初的原料污染事件和封测合作工厂的疫情,开县二季度产量大幅下滑20%以上不过,得益于汇率和企业SSD强劲的出货表现,平均销售单价有所上升总体来看,第二季度,赤霞营收28.3亿美元,季度环比下降16.3%,市场份额降至第三位

中国西部第二季度数据bit出货量增长6%,NAND Flash部门收入24.0亿美元,增长7.0%其中,企业SSD收入翻倍,高价位产品占比增加,导致整体平均销售单价环比增长2%本季度,西部数据在SSD收入方面表现不俗除了企业SSD,游戏SSD位的出货量也同比增长了70%同时通过了索尼PS5的验证,成为供应商

由于原材料污染事件,以及数据中心客户的强烈需求,美光的PC OEM客户提前提高了备货水位主要的TLC和96L产品推动了本季度企业SSD出货量的增长客户端SSD也获得了更多的市场份额,推动NAND Flash本季度收入增长16.9%,达到22.9亿美元,创历史新高出货量增长约17~19%,平均销售单价小幅下降近1%

展望第三季度,TrendForce吉邦咨询公司表示,高通胀,俄乌冲突和疫情继续冲击市场需求,导致旺季不景气估计在第三季度,伴随着供过于求问题的持续发酵,供应链会主动去库存,从而导致商品的倾销NAND Flash的合同价格预计将下降13—18%,本季度整体收入预计将减少10%

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