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医美概念持续上升，舒雨平民等众多日化极限行业持续高景气。

日前，医美概念股继续上涨截至发稿时，舒雨平民，苏宁环球，宜华健康，奥园美谷，哈尔滨三联等掀起每日涨停潮，而爱美客和澳洋健康等也大幅上涨TF证券表示，在后疫情时代线上销量持续高企，品牌建设增强，功能性护肤品，医疗美容等R&D强势产业崛起的趋势下，行业龙头将享受高增长

国信证券指出，上半年化妆品和医美赛道的景气度依然存在，未来在多因素驱动下仍有分红空间虽然受近期消费数据和监管情绪蔓延影响，板块经历了一定的回调，但伴随着年度业绩的验证和后续监管情绪的消化，优质龙头标的有望在估值消化后迎来新的布局机会

在美妆领域，在化妆品监管和备案更加严格，多平台运营能力的去中心化流量提升的要求下，品牌发展将加速分化聚焦产品和渠道多元化布局能力强，多品牌孵化的国内产品龙头

在医疗美容领域，行业需求持续爆发，监管的加强进一步为龙头公司提供了良好的发展土壤我们继续推荐业内优质龙头公司，如爱美客，华西生物，建议关注四环医药，奥园美谷，朗姿

全世界的造船订单都来了机构认为造船业推荐优先级提高

据媒体报道，从中国船舶工业集团公司经济研究中心获悉，2021年以来，国际造船市场大幅提振，全球新船需求大幅反弹据有关机构统计，前三季度有超过350家船东下单造船，按载重吨计算，同比增长220.8%

据中国船舶工业协会统计，1—8月，我国新船订单持续快速增长，造船完工量和手持订单同比增长数据显示，前8个月，全国造船完成2626万载重吨，同比增长9.0%新船订单4911万载重吨，同比增长227.2%8月底，手持船舶订单达到9147万载重吨，同比增长26.0%，较2020年底增长28.6%

万宏远指出，散货船订单开始增加土耳其Ciner Denizcilik公司在城西造船厂下了三份88800载重吨散货船订单，在新大阳造船厂下了四份63000载重吨散货船订单广西新天船务已订购4艘10800DWT散货船中国造船厂收到了两艘新的2900吨欧盟集装箱船和两艘7999吨供油船的订单与此同时，所有船型的新造船价格持续上涨日前，克拉克森新造船价格指数收于148，较年初上涨16.0%，干散货造船价格指数收于157，较年初上涨27.3%，油轮造船价格指数收于177，较年初上涨21.8%与年初相比，主要集装箱船舶新造船价格上涨27.5%—42.9%9月，克拉克森二手船价格指数收于168，较年初上涨69.3%，干散货二手船价格指数收于170，较年初上涨60.3%，油轮二手船价格指数收于118，较年初上涨5.6%二手集装箱船价格指数收于92，较年初上涨110.1%

该机构表示，造船业的推荐优先级已经提升，景气拐点提前到来目前是底部重要的布局阶段

其中，9月份7家上市公司股东数量减少20%以上，对应公司的芯片集中度大幅提升值得注意的是，这7家公司大多来自制造业，产品广泛应用于新能源，新材料，节能环保等高端领域中国证券高端制造研究组组长吕娟表示，双控能耗政策促使高耗能企业加大节能降耗投资和改造力度在此背景下，十四五期间，我国节能减排装备及服务行业有望迎来黄金发展期

吕娟认为，目前中国制造业水平普遍较低，其产品处于价值链的低端能耗双控政策将迫使各地严格控制增量，调整优化存量，加快产业转型升级，推动我国制造业向中高端迈进，加快发展绿色能源相关设备制造商

网络安全产业高质量发展蓝图即将出炉行业景气度上升趋势具有很强的确定性

据工信部媒体消息，主管部门将发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划》，为车联网，工业互联网等新赛道培养一批专新中小企业。

伴随着车联网等新兴产业的崛起，中国网络安全行业面临更大的机遇003010要求，到2023年，我国网络安全产业规模将超过2500亿元，电信等重点行业的网络安全投入将占信息投入的比例不低于10%专家预测，在国家政策的推动和支持下，未来10年网络安全行业将保持25%以上的增速，10年中国网络安全市场规模将超过1.4万亿元

据开源证券，《计划》显示，2020年中国智能联网汽车销量为303.2万辆，同比增长107%，渗透率保持在15%左右预计到2025年，L2和L3智能联网汽车在中国的销量将占所有汽车销量的50%和手机一样，汽车联网也会带来网络和数据安全问题网络方面，涉及在线升级，远程控制，车车交互，车基础设施通信等在数据方面，它涉及到驾驶员和乘客的信息，车辆的位置，以及车内外的环境

息不同的是，汽车安全问题的风险水平更高，网络和数据安全是车联网的底线

开源证券建议重点关注网络安全和数据安全厂商产业互联网:推荐国联股份，中控技术，中望软件，鼎捷软件，宝信软件，赛意信息，深圳华强，朗新科技等，其他受益标的爱科科技，霍莱沃，容知日新

网络安全:推荐安恒信息，深信服，绿盟科技，奇安信，美亚柏科，启明星辰，迪普科技，拓尔思等，其他受益标的信安世纪，天融信，中孚信息，三六零等。

机构憧憬四季度行情 关注估值优势板块

当前，部分估值明显修正的板块受到机构关注中信证券认为，配置方向上，从行为因素来看，投资者对明年A股盈利趋势的分歧在加大，低位价值的确定性更高，调仓效应也将驱动市场风格继续向低位价值切换，从行业选择来看，侧重基本面预期处于低位和前期估值已充分修正的板块

对于当前仍处于低迷状态的大消费板块，中金公司研究部表示，消费类板块调整幅度已经较大，板块可能已经来到相对低位海通证券策略团队表示，今年以来大消费行业跌幅较大，从2月高点计算，至今申万白酒指数下跌超过20%，家电行业下跌超过25%，医药生物下跌13%伴随着中秋，国庆假期消费数据的落地以及消费类基金风格漂移后的回归，四季度大消费可能会迎来估值修复

星石投资也表示，将在科技，消费和周期领域沿着景气修复的方向进行投资标的的挖掘，如后周期属性较强的可选消费等从中期角度来看，伴随着居民收入的增加，居民消费信心也会回升，消费需求预计可以获得持续修复但疫情冲击下线下消费供给大量出清，增量供给持续低迷，后续线下服务行业集中度将加速提升

此外，机构对于医药，新能源等前期回调的热门赛道也给予高度关注景领投资认为，消费医药等细分行业龙头公司股价有较大回调，估值陆续进入相对合理区间，对长期资金吸引力在提升此外，目前以降低能耗，以碳中和为目标来推动经济结构转型的趋势非常明确，特别是建立以新能源为主体的能源结构，是该机构长期看好的方向南方基金副总经理，首席投资官史博也认为，如互联网，消费，医药等长周期回报相对稳定可观的板块，相关公司股价调整非常剧烈，一旦相关公司盈利底和政策底得以确认，则是非常好的中长期布局时点

首批上市公司三季报出炉 整体业绩亮眼

10月11日晚，光伏公司金晶科技和钢铁公司中信特钢分别披露沪市，深市首份2021年三季报，业绩增幅均表现较好此外，大型铸锻件生产企业宝鼎科技，高分子复合材料公司双星新材，航空轮胎制造企业森麒麟，生物制品企业舒泰神，电力装备供应商青岛中程，玻璃制品生产企业旗滨集团，油气勘探技术企业潜能恒信七家上市公司也在同日披露三季报，整体业绩较好，仅舒泰神，森麒麟两公司净利润出现下滑

业绩预告方面，截至10月11日晚中国证券报记者发稿时，数据显示，217家上市公司对外披露2021年前三季度业绩预告，近九成公司预喜，周期行业，新能源汽车行业公司成为报喜主力。

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