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双汇发展减值16亿净利加速下滑年内股价腰斩谢治宇大减仓

第三季度,在猪周期低迷、行业全军覆没的时候,双汇发展(000895。SZ)在乱世加速下滑。

双汇发展减值16亿净利加速下滑年内股价腰斩谢治宇大减仓

10月26日晚,双汇发展披露的2021年第三季度报告显示,今年前三季度,公司实现营业收入509.58亿元,同比下降8.56%,归属于上市公司股东的净利润34.53亿元,同比下降30.08%。扣除非经常性损益后的净利润(以下简称扣除非净利润)为30.8亿元,同比下降32.66%。

分季度来看,今年一、二、三季度,公司营业收入分别为183.18亿元、165.92亿元、161.35亿元,同比变动分别为-4.13%、-11.66%、-16.79%。对应净利润分别为14.41亿元、10.96亿元和9.16亿元,同比分别下降1.61%、30.47%和51.73%,非净利润分别为12.95亿元、10.09亿元和7.76亿元,同比分别下降6.78%、29.59%和55.70%。

数据显示,今年前三季度,无论是营业收入、净利润还是扣非净利润均呈现逐季加速下降趋势。其中第三季度净利润和扣非净利润均减半。

与专注于水产养殖的a股公司温氏股份和沐源股份(报价002714)不同,双汇专注于屠宰和肉类加工行业,并向上游发展饲料行业和水产养殖。今年前三季度,公司肉制品(含禽类产品)对外销售总量为244.4万吨,同比增长5.8%。

正常情况下,猪肉价格下降对下游屠宰和肉类加工企业是利好。根据双汇发展半年报,报告期内,双汇发展国内国际采购金额为2831亿元,其中国外采购金额为876亿元,占国内国际采购总额的30.13%。双汇发展净利润为何加速下滑?

据双汇发展介绍,2021年以来,随着猪价、肉价持续快速下跌,有利于降低肉制品业务成本,增加生鲜冷冻产品业务规模。。然而,随着猪价和肉价的快速下跌,库存的国产冷冻产品和进口冷冻产品在出库销售时会遭受损失。同时,公司按照会计准则对期末存货产品计提减值准备,导致今年前三季度净利润同比下降。

今年前三季度,公司资产减值损失为16.16亿元,去年同期为6.29亿元。前三季度减值分别为2.16亿元、4.38亿元和9.62亿元,且持续增加。

今年前三季度与净利润相关的经营现金流为20.14亿元,较去年同期的61.13亿元减少40.99亿元,降幅约67.06%。公司表示,主要是净利润同比下降,库存增加。

截至今年9月末,双汇发展存货余额为72.52亿元,较去年同期的62.86亿元增加近10亿元。

在二级市场,双汇发展的股价在年内已经减半。年初其股价一度达到57.17元/股,10月27日早盘收于27.57元/股,跌幅约51.78%。

双汇发展真正的实际控制人是万隆。今年下半年,万隆局势持续动荡。

基金也在大规模减少头寸,这一事实已经引起了很多关注。报告期内,公司向关联方采购的商品及收到的劳务金额为69.91亿元,其中向控股股东Rotex有限公司及其子公司采购的用于分割肉,分割肉,骨及副产品的金额为60.63亿元。今年三季度末,邢正环球基金持有双汇发展728.36万股,占其总流通股的0.49%。二季度末持股数量为6545.53万股,占比4.40%。邢正全球基金经理谢志宇是明星基金经理。

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