日前，华夏银行苏州分行成功落地江苏某股份有限公司并购贷款6.64亿元，帮助企业收购社会资本方持有的某炼化一体化项目股权这项并购贷款不仅是华夏银行在商行+投行战略转型中的又一项成功项目，对于补足石化产品供应短板将发挥积极作用，对促进我国石化产业转型升级，实现产业高质量发展具有重要意义

并购贷款业务得以成功落地，是华夏银行对商行+投行转型的大力推进众所周知，除了传统的信贷业务，银行凭借资金，客户，人才等资源，在金融服务中有着天然优势，可以为客户提供信贷，债券承销和并购融资等产品在内的综合化金融服务

最近几年来，华夏银行审时度势，准确抓住时机，大力推进商行+投行的金融服务模式，促进公司金融业务模式从重资产，重资本向轻资产，轻资本转变，从做资产向做客户转变，从持有资产向资产交易，资产流转变。

在2021—2025年华夏银行新5年规划开局之年，该行持续深入持续推进商行+投行转型，向轻资本转型要效益截至目前，这一战略已有优异表现，投行业务规模再上新台阶，新兴业务规模增长成为亮点截至2021年三季度末，投行业务规模4671.96亿元，较去年同期增长48.56%，其中新兴业务规模达到2257.26亿元，较去年同期增长93.04%

并购贷款6.64亿成功落地背后的融资+融智

结合自身的优势，华夏银行通过聚焦核心客户，战略客户，基础客户，持续推进商行+投行服务体系与品牌建设，整合公司业务，投资银行业务，资产管理和金融市场业务资源，优化贷，承，投，顾服务链条，为客户提供一站式综合化金融服务。

在江苏某公司的案例中，华夏银行苏州分行成功落地6.64亿并购贷款，其中，这家公司1600万吨炼化一体化项目总投资677亿元，建成投产后，可实现年产值约925元，利税约240亿元项目为江苏省历史上投资金额最大的民营制造业项目，对于补足我国石化产品供应将发挥积极作用，对促进我国石化产业转型升级，实现产业高质量发展具有重要意义自2018年12月正式动工后，2021年是该项目投产的关键之年，华夏银行在深入了解企业投产运营的需求后，迅速响应，设计并购贷款融资方案，通过并购贷款帮助企业收购社会资本方股权，有效提高公司综合竞争能力和盈利能力

本次江苏省大型并购业务的成功落地，是华夏银行融资+融智专业能力的体现，可与各个业务板块形成协同效应，带动综合收益本次并购交易也将助力客户实现战略转型升级，对深化银企合作关系，增强客户粘性，提升客户价值具有深远意义同时，也是华夏银行践行商行+投行战略，打造并购金融品牌的良好实践

结合商业银行在资金，客户，人才，信息等方面的天然优势，并购业务是投行综合服务能力的重要体现，一直被视为投行业务的皇冠。

在华夏银行的创新实践下，这种业务发展模式不乏优秀的成功案例2020年，在华夏银行支持下，金光纸业完成对博汇纸业的收购，助力金光纸业进一步巩固白卡纸行业龙头地位，该笔交易荣获添信资本2020年度十大最具影响力并购交易之首，成为华夏银行落地的并购明星项目华夏银行于2020年在总行投资银行部设立并购银团专业团队，以满足对并购业务专业服务不断增长的需求，推动并购融资业务持续快速增长，并于当年实现并购业务增速位居股份制银行首位通过并购业务的切入，深化了银企合作关系，为商行和其他投行业务均有较大的带动效应在2021年金融创新论坛上，华夏银行摘得十佳投资银行创新奖的殊荣，正是源于该行在并购业务市场影响力出色表现

投行业务多点开花 再上新台阶

除了在并购业务的市场影响力不断增强，华夏银行的商行+投行联动在同业融资，顾问撮合业务，跨境业务，资产证券化业务等领域均有优异表现。未来，华夏银行将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，坚持开拓创新，充分发挥科技金融，绿色金融，普惠金融，文化创意金融，数字金融等优势，为支持北京国际科技创新中心高质量发展贡献力量。

在直接融资方面，2021年以来，华夏银行通过投行标准化债券承销业务服务AAA评级优质企业客户191户，其中今年新增客户144户，已累计为202家优质重点客户在银行间债券市场发行落地2414.7亿元债券，高效满足客户直融需求，持续提升华夏银行对重点客户的综合金融服务能力积极部署耕耘金融债市场，广覆盖和深合作同业客户，积极构建全谱系债券产品方阵，通过总分行协同发力，今年金融债承销突飞猛进，截至2021年三季度末，承销金融债37支，规模405.28亿，同比增长182.82%

在融资业务之外，华夏银行另辟蹊径持续拓展顾问撮合业务领域华夏银行通过向保险，年金，信托，基金，券商，租赁等机构所持有或管理的外部资金推荐投融资项目，为客户提供多渠道，专业化的综合金融服务截至2021年三季度末，华夏银行投行顾问撮合业务存量规模已突破3500亿元，以华夏撮合 融通华夏为理念，成功打造华夏银行在撮合业务市场的品牌影响力

值得关注的是，2021年，华夏银行境外债承销实现破冰突破华夏银行于2021年3月底取得境外债承销资格，以此为契机，进一步深化商行+投行战略转型，提升对中资企业的跨境金融服务能力资格获取两周内急速破冰实现首单业务落地，短短7个月，境外债承销业务落地33笔，规模折合人民币571.11亿元，多策并举致力于为国内优质企业提供境外融资平台，建立完善跨境联动机制，推进总分支，境内外分行协同服务客户取得实效，助力企业走出去，外资引进来

在盘活企业存量资产，降低企业财务杠杆方面，华夏银行的资产证券化业务解决了客户的燃眉之急2021年前三季度，华夏银行资产证券化业务服务全国各地多家企业，发行多单具有较强市场影响力和良好示范效应的创新产品其中成功发行的广东省首单国企创新型结构调整ABN，安徽省首单并表资产支持票据，个人住房抵押贷款资产支持证券等项目，在市场上树立了华夏银行资产证券化的良好口碑

商行+投行转型持续推进 呈现新亮点

商行+投行的模式下，商业银行进行商投联动，可以突破传统存贷汇业务，进行综合化转型在一系列的创新举措下，华夏银行投行业务规模再上新台阶，新兴业务规模增长迅猛

截至2021年三季度末，投行业务规模4671.96亿元，较去年同期增长48.56%，其中新兴业务规模达到2257.26亿元，较去年同期增长93.04%，投行业务实现全面突破，多点开花。。

在确定战略之初，华夏银行的投行业务就获得突飞猛进的进步，2020年，华夏银行债券承销规模同比排名持续提升，在并购融资，ABN，市场化债转股实现零的突破。

新五年发展规划的开局之年，华夏银行深入践行商行+投行战略，除了传统投行业务的创新，在金融市场业务，贸易金融，资产托管等业务条线，同样取得重要成果在金融市场业务中，通过债券交易，金融市场重点产品和投融资工具推广，带动分行存款余额1120亿元，投行中间业务收入1.84亿元，托管业务3146.97亿元，绿色债券投资87.41亿元，推动对高信用评级的重点客户发起主动授信752户

在贸易金融方面，1—9月，华夏银行累计协助香港分行落地境外债券承销业务24笔，投资及承销规模约8.72亿美元，实现承销手续费收入258万元。

在资产托管业务上，华夏银行持续加强新产品研发，不断实现托管服务新突破今年以来，华夏银行托管基金数量突破100只，净值首次突破2200亿元，新增托管ETF，FOF，MOM等品种，托管基金类型已涵盖市场绝大部分品种，实现中间业务收入同比增幅60.57%

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